شاب موهوب في الغناء لا يجد طريقه فيه ، يعثر على عمل لدى أحد الباشوات كسائق ، وبالصدفة يكتشف أن هذا الباشا يحاول سرقة أموال ابنة أخيه ، وهو الوصي على أملاكها ، فيقرر أن يكشف هذه السرقة للفتاة التي بدأ في حبها بالفعل ، تكذبه ، وتبعد عنه ، لكن ومع الوقت تكتشف أن عمها يسرقها بالفعل ، ويحاول تزويجها من ابنه ليستولي على كل شيء ، فتعود مرة أخرى نادمة لحبيبها .